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Aug 02, 2023

Nordic Mining ASA (EN Expand:NOM)

Veuillez trouver ci-joint le rapport intermédiaire de Nordic Mining et la présentation de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2023. Le rapport intermédiaire et les mises à jour de l'entreprise seront présentés depuis le chantier de construction pour

Veuillez trouver ci-joint le rapport intermédiaire de Nordic Mining et la présentation de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2023. Le rapport intermédiaire et les mises à jour de l'entreprise seront présentés depuis le chantier de construction d'Engebø Rutile et Garnet aujourd'hui, mardi 15 août 2023 à 11h00 (CET). La présentation et la séance de questions-réponses se dérouleront en anglais et seront transférées via webcast. Vous aurez la possibilité de poser des questions en ligne tout au long de la session de webdiffusion. La webdiffusion sera disponible sur : https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20230815_6

Résumé des événements importants du deuxième trimestre 2023 et de l'année à ce jour :

LES ÉVÈNEMENTS CLÉS

CORPORATION

Premier rapport sur la loi sur la transparence de Nordic Mining publié en juin 2023

En juin 2023, Nordic Mining a publié son rapport sur la loi sur la transparence pour 2023. Le rapport est disponible sur la page Web de l'entreprise : www.nordicmining.com/sustainability/corporate-responsibility/

Décision finale d'investissement pour le projet Engebø, après l'achèvement du financement du projet

En mars 2023, Nordic Mining a obtenu la composante capitaux propres restante du montage total de 277 millions de dollars américains pour le projet Engebø dans le cadre d'un placement privé de 940 millions NOK. Le placement privé a été résolu par l'Assemblée générale extraordinaire et le Conseil d'administration du 3 mars 2023 et a apporté à Engebø Rutile et Garnet le 8 mars 2023, satisfaisant toutes les conditions de financement pertinentes. Le produit brut du placement privé, ainsi que les capitaux propres issus de la vente des actions de Keliber correspondant à environ 474 millions NOK, les 100 millions USD d'obligations garanties senior émises par Engebø Rutile et Garnet en novembre 2022 et 50 millions USD non-obligatoires. l'accord de financement de redevances dilutives conclu entre Engebø Rutile and Garnet et la société d'investissement minier Orion Resource Partners (« Orion ») en février 2023 devrait financer tous les coûts et dépenses nécessaires à la mise en production commerciale du projet Engebø, y compris une réserve de projet de 30 USD. million. L'accord de redevance prévoit qu'Orion paiera 50 millions de dollars à Engebø Rutile et Garnet à titre de contrepartie fixe et unique pour le droit de recevoir une redevance de 11 % sur les revenus bruts de la vente des produits du projet Engebø jusqu'à 90 %. années. Engebø Rutile and Garnet a le droit de racheter 50 % de la redevance contre une réduction du paiement des redevances à 5,5 %. Le financement des redevances détiendra un privilège de deuxième priorité sur l'ensemble des garanties de premier rang, sous réserve des termes d'un accord entre créanciers. Les accords de financement, y compris l'accord de redevances, sont soumis à certaines conditions préalables au décaissement, l'ordre étant donné à Engebø Rutile et Garnet de prélever tout montant au titre du financement, notamment que tous les capitaux propres apportés à Engebø Rutile et Garnet aient été dépensés pour le développement et construction du projet Engebø. L'accord de redevances n'aura aucun effet comptable jusqu'au tirage de la contrepartie unique de 50 millions de dollars, à l'exception des coûts de transaction liés à la finalisation de l'accord de financement des redevances. Veuillez consulter la note 7 pour plus d'informations sur les coûts financiers.

En avril 2023, la période de souscription pour une offre ultérieure dans Nordic Mining portant sur un maximum de 216 666 667 nouvelles actions au prix de souscription de 0,60 NOK par action a expiré. Le nombre final de souscriptions valides reçues lors de l'offre ultérieure s'est élevé à 136.544.091, dont la totalité a été attribuée conformément aux critères d'attribution énoncés dans le prospectus. Le nouveau capital a été enregistré au registre norvégien des entreprises commerciales et les actions ont été émises le 28 avril 2023. Le produit brut de l'offre ultérieure s'est élevé à environ 81,9 millions NOK.

ENGEBØ RUTILE ET GARNET AS (détention à 100%)

Nordic Rutile AS change le nom de sa société et devient Engebø Rutile and Garnet AS

En juin 2023, Nordic Rutile AS a changé le nom de sa société pour Engebø Rutile and Garnet AS (« Engebø Rutile and Garnet »). Les statuts modifiés, y compris le changement de raison sociale et d'adresse de la société, ont été enregistrés au registre norvégien des entreprises commerciales.